Carteiras V2

1. Acesse o Painel Administrativo

• Vá até o menu do topo Carteiras Recomendas > Carteiras V2.

2. Inicie a Criação da Nova Carteira

• No painel de Lista de Carteiras, localize o botão “Adicionar” , geralmente na parte superior da página.

• Clique nesse botão para começar a criar a carteira.

3. Preencha as Informações da Carteira

• Complete os campos obrigatórios, como:

• Nome da Carteira.

• Descrição (detalhe os objetivos ou características da carteira).

• Categoria (defina a categoria adequada, se aplicável).

• Escolha se a carteira será pública ou privada, dependendo do público-alvo.

4. Adicione Ativos e Operações

• Inclua os ativos que farão parte da carteira inicial:

• Selecione o Ativo a ser incluído.

• Insira os detalhes da operação, como Quantidade, Preço de Entrada e outros parâmetros relevantes.

• Você pode adicionar múltiplas operações para criar uma carteira diversificada.

5. Configurações de Monitoramento

• Configure os parâmetros de monitoramento, como:

• Alvo de Rentabilidade.

• Risco Máximo permitido.

• Defina alertas ou notificações, se necessário.

6. Analise e Revise os Detalhes

• Verifique todas as informações inseridas para garantir que a carteira está configurada conforme o planejado.

• Utilize a opção de Visualização (se disponível) para ver como a carteira será apresentada.

7. Salve e Publique a Carteira

• Quando tudo estiver correto, clique em “Salvar” ou “Publicar” para finalizar o processo.

• Certifique-se de que a carteira aparece corretamente na lista de carteiras V2.

8. Verifique a Carteira Criada

• Acesse a carteira na lista para conferir os detalhes e fazer qualquer ajuste, se necessário, utilizando a opção “Editar”.

Veja exemplo passo a passo >

Esses passos ajudam a criar uma Carteira V2 completa e organizada dentro do Trade Insights!